داستان انیمیشن درباره پسری 9 ساله به نام "نوسا" که تصمیم دارد با شرکت در مسابقه علمی مدرسه، پدرش را که پس از یک سال اقامت در خارج از کشور به خانه می‌آید، غافلگیر کرده و تحت تاثیر قرار دهد. اما به زودی نوسا متوجه می‌شود که سفر پدرش به خانه لغو شده و نمی‌تواند در مسابقه علمی او شرکت کند. در این میان دانش‌آموزی جدید به نام "جونی" به سرعت به رقیبی سرسخت برای نوسا در مسابقه علمی مدرسه تبدیل شده و ...